ECONOMIA


Credores exigem maior aporte da Petrobras na reestruturação da Braskem

Grupos apresentam novas propostas financeiras para evitar o processo de recuperação judicial da petroquímica até o dia 23

Fotos: Divulgação/Braskem

​Os principais credores da Braskem S.A. (Braskem) apresentaram novas propostas para a reestruturação financeira da empresa nesta quarta-feira (11). A companhia possui um pedido de recuperação extrajudicial com dívidas de US$ 10,9 bilhões (R$ 60 bilhões). O objetivo dos credores é exigir um aporte financeiro maior da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e reduzir a conversão de créditos em ações.

​A petroquímica possui controle da estatal e da gestora de recursos IG4 Capital (IG4). O plano original da companhia previa a injeção de US$ 1,2 bilhão pelos acionistas e a troca de US$ 2,8 bilhões em dívidas por participação acionária, com o apoio inicial de 39,6% dos credores.

​A exigência legal de adesão de mais da metade das partes motivou a criação de dois novos formatos para o acordo. O grupo de detentores de títulos no exterior (bondholders) sugere o investimento de US$ 1,5 bilhão da Petrobras e a conversão de US$ 2,5 bilhões na companhia. Os bancos aceitam converter US$ 2,6 bilhões de seus créditos, sob a condição de a estatal investir US$ 1,4 bilhão.

​Ambas as propostas fixam a capitalização total da empresa no patamar de US$ 4 bilhões. A Braskem possui expectativa de conclusão do acordo nesta quarta-feira (11), mas precisa de uma resolução definitiva até o dia 23 para evitar a abertura de um processo de recuperação judicial.

​As ações da companhia registraram alta de 1,37% na Bolsa de Valores do Brasil (B3) na manhã desta quarta-feira. O valor de mercado da petroquímica alcança o total aproximado de R$ 2,5 bilhões na bolsa. A empresa justificou o alinhamento com as normas de conduta e afirmou: “Desdobramentos relevantes serão divulgados oportunamente por meio dos canais oficiais da companhia.”

​A Petrobras relatou em teleconferência o esforço para a aprovação do acordo dentro do prazo estabelecido. A direção da petroleira limitou a exposição de detalhes das negociações por conta de cláusulas de confidencialidade, e a IG4 não respondeu aos pedidos de pronunciamento da imprensa.