ECONOMIA


Simpar vende CS Porto Aratu por R$ 1,8 bilhão para operadora portuária filipina

Ativo portuário na Bahia será adquirido pela ICTSI Americas; operação reforça estratégia da companhia de monetizar investimentos em infraestrutura

Imagem: Reprodução/YouTube

 

A Simpar anunciou a venda de 100% da CS Porto Aratu para a ICTSI Americas B.V. em uma transação avaliada em R$ 1,8 bilhão. O negócio prevê o pagamento de R$ 650 milhões no fechamento da operação e até R$ 100 milhões adicionais em earn-out, condicionado ao cumprimento de metas. A conclusão da venda ainda depende da aprovação do Cade e de outras condições precedentes.

A operação envolve a venda da HSIM Participações e Holding, controladora da CS Porto Aratu, e marca a saída da Simpar do ativo portuário desenvolvido nos últimos anos. A negociação é realizada pela própria Simpar e por sua subsidiária integral CS Brasil Holding e Locação, que detêm, respectivamente, 63,27% e 36,73% da HSIM.

Segundo a companhia, a transação está alinhada à estratégia de monetizar investimentos após o desenvolvimento de ativos de infraestrutura e gerar valor aos acionistas.

A HSIM controla integralmente os arrendamentos portuários ATU12 e ATU18, reunidos sob a marca CS Porto Aratu, na Bahia. A conclusão do negócio também depende de autorização do poder concedente.

A compradora é a ICTSI Americas B.V., subsidiária do grupo filipino International Container Terminal Services (ICTSI), operador portuário com atuação global.

O valor de R$ 1,8 bilhão considera o patrimônio líquido de R$ 750 milhões e uma dívida líquida de aproximadamente R$ 1 bilhão registrada no primeiro trimestre de 2026.

Pelo acordo, R$ 650 milhões serão pagos no fechamento da operação. Outros até R$ 100 milhões poderão ser desembolsados na forma de earn-out, em até 18 meses após a conclusão da transação, caso as metas estabelecidas sejam atingidas.

De acordo com a Simpar, os aportes de capital próprio na CS Porto Aratu somaram R$ 128 milhões, o que representa um retorno de 5,8 vezes sobre o capital investido (MOIC) em cerca de 3,6 anos.