ENTRETENIMENTO

Netflix avalia proposta 100% em dinheiro para compra da Warner, dizem fontes

Mudança na estrutura do negócio buscaria acelerar a transação, diante de resistências políticas, disputa com a Paramount e divisão entre investidores

Publicado em 14/01/2026 às 18h00.
Por Redação

Foto: Divulgação

 

A Netflix estuda renegociar os termos da proposta pela aquisição da Warner Bros. e avalia apresentar uma oferta totalmente em dinheiro pelos estúdios e operações de streaming do grupo, segundo fontes com conhecimento das discussões ouvidas pela Bloomberg News. A mudança teria como objetivo destravar e acelerar uma venda que vem enfrentando obstáculos desde que foi anunciada.

O acordo, que pode levar meses para ser concluído, encontra resistência política, oposição direta da Paramount Skydance e divergências entre investidores institucionais. A estratégia da Netflix também responde ao contexto de mercado: desde outubro, quando a Warner iniciou o processo de venda, as ações da gigante do streaming acumularam queda de cerca de 25%.

Pelos termos originais da negociação, os acionistas da Warner receberiam US$ 23,25 em dinheiro e US$ 4,50 em ações da Netflix, com mecanismos de ajuste caso os papéis da empresa ficassem abaixo de US$ 97,91. Na terça-feira (13), as ações da Netflix eram negociadas a US$ 89,07 em Nova York.

Para sustentar a operação, a Netflix obteve um financiamento de US$ 59 bilhões junto a bancos de Wall Street, um dos maiores empréstimos-ponte já registrados. Desse total, cerca de US$ 25 bilhões já foram refinanciados com dívidas de longo prazo. Analistas avaliam que a empresa ainda tem fôlego financeiro para ampliar o endividamento sem comprometer suas classificações de crédito, apoiada por um balanço considerado sólido.

Enquanto isso, a Paramount intensificou a ofensiva para barrar o negócio. O CEO da companhia, David Ellison, e seu pai, Larry Ellison, cofundador da Oracle, lançaram uma oferta pública pelas ações da Warner, ofereceram garantias pessoais para um financiamento bilionário e entraram na Justiça para contestar a avaliação da transação com a Netflix. O embate elevou a tensão em torno do processo, que segue como um dos movimentos mais disputados da história recente da indústria do entretenimento.

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