ECONOMIA


GPA vende participação em financeira ao Itaú por R$ 260 milhões

Operação faz parte do plano de redução de dívida e abre espaço para novos parceiros nos serviços 

Foto: GPA/Divulgação

 

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) vendeu sua participação na Financeira Itaú CBD ao Itaú Unibanco por R$ 260,1 milhões. O contrato foi assinado na sexta-feira (5) e comunicado ao mercado nesta segunda (8). Com a transação, que ainda depende de aprovações regulatórias, o Itaú passa a deter 100% do controle da instituição.

O movimento faz parte do plano de desalavancagem do GPA, que busca reduzir a dívida líquida em meio ao processo de reorganização societária após a saída do grupo francês Casino. O negócio também libera a varejista para buscar novos parceiros financeiros para atuar nos balcões das mais de 730 lojas da rede, que recebem fluxo mensal superior a 20 milhões de clientes.

A venda ocorre em meio a uma reconfiguração mais ampla. Em comunicados separados, o Itaú informou ter adquirido também as participações do Grupo Casas Bahia na Financeira Itaú CBD e no Banco Investcred, além da fatia do Assaí. A Casas Bahia receberá cerca de R$ 266,1 milhões, enquanto o Assaí deve embolsar aproximadamente R$ 260 milhões dois anos após o fechamento da operação. O valor total das três aquisições deve alcançar cerca de R$ 786 milhões.

Segundo o fato relevante, o banco manterá a operação dos cartões co-branded Itaú/GPA, e os clientes poderão continuar utilizando os produtos financeiros nas lojas físicas e digitais. O GPA não detalhou como será seu novo modelo de serviços após o encerramento da parceria, nem se haverá seleção competitiva para definição de um novo parceiro financeiro.