ECONOMIA

Mega IPO da SpaceX reúne 21 bancos; BTG aparece na lista

Listagem, cujo codinome interno é Projeto Apex, deverá estar entre as estreias no mercado de ações mais observadas em Wall Street

Publicado em 03/04/2026 às 09h39.
Por Redação

Foto: Pixabay/Reprodução

 

A SpaceX está trabalhando com pelo menos 21 bancos em sua aguardada oferta pública inicial, disseram fontes familiarizadas com o assunto, formando um dos maiores consórcios reunidos nos últimos anos. A informação´é do site Valor Investe.

A listagem, cujo codinome interno é Projeto Apex, deverá estar entre as estreias no mercado de ações mais observadas em Wall Street.

Estima-se que o IPO, previsto para junho, avalie a empresa de foguetes controlada pelo fundador e diretor-presidente, Elon Musk, em US$ 1,75 trilhão.

O Morgan Stanley, o Goldman Sachs, o J.P.Morgan Chase, o Bank of America (BofA) e o Citi estão atuando como os principais bancos que administram a operação, disseram as fontes, pedindo para não serem identificadas porque o processo não é público. Outros 16 bancos assinaram contrato em funções menores, acrescentaram.

Cerca de metade dos nomes dos bancos não haviam sido divulgados anteriormente.

O tamanho do sindicato ressalta a escala e a complexidade da oferta planejada.

Os bancos incluem Allen & Co, Barclays, BTG Pactual, Deutsche Bank, ING, Macquarie, Mizuho, Needham & Co, Raymond James, Royal Bank of Canada, Société Générale, Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo e William Blair.

Espera-se que os bancos assumam funções nos canais de investidores institucionais, de alto patrimônio líquido e de varejo, bem como em diferentes regiões geográficas, informou a Reuters anteriormente.

O plano está sujeito a mudanças e outros bancos ainda podem ser acrescentados, disseram as fontes.

A SpaceX, sediada no Texas, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O BofA, o Barclays, o Deutsche Bank, o Goldman Sachs, o J.P. Morgan, o Mizuho, o Santander e o Wells Fargo não quiseram comentar. Os outros bancos não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Nos últimos anos, os grandes consórcios de IPOs tornaram-se mais comuns em mega negócios.

A fabricante de chips Arm trabalhou com cerca de 30 bancos em sua listagem de 2023, enquanto o Alibaba reuniu um grupo igualmente grande de subscritores para sua estreia recorde em 2014.

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